汽车轻量化零部件之汽车铝压铸零部件行业趋势

作者:gz_jamie    来源:未知    发布时间:2022-04-04 02:06    浏览量:

  全球:在全球能源需求与环境污染压力日益严峻的背景下,减少汽车能源消耗和降低排放成为了各国政府和汽车行业面对的主要问题之一。汽车轻量化是实现汽车节能减排的重要途径,已经成为了世界汽车发展的潮流。而铝合金材料作为汽车轻量化材料技术的主要发展方向之一,越来越多地应用于汽车零部件行业。

  国内:能源和环境问题是我国汽车产业实现可持续发展所必需面对的挑战,汽车轻量化也是我国汽车及零部件产业的重要发展路径。我国作为传统的资源大国,铝合金等材料数年保持全球产量第一的地位,丰富的轻量化材料资源为我国汽车轻量化的发展提供了条件。

  《我国十四五规划和 2035 年远景目标纲要》提出制定 2030 年前碳排放达峰行动方案,努力争取 2060 年前实现碳中和,推动能源清洁低碳安全高效利用,深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型,而汽车轻量化就是实现汽车领域节能减排的重要途径。

  汽车行驶过程中必须克服的除空气阻力外的多种阻力均与整车质量成正比,因此,降低汽车质量可以有效降低油耗以及排放。汽车轻量化是全球汽车厂商应对能源和环境挑战的共同选择,也是汽车产业可持续发展的必经之路。对于我国汽车产业而言,发展汽车轻量化技术,是我国节能减排的需要,也是产业结构调整的需要,更是提升我国汽车产品国际竞争力、提升自主创新能力、建设汽车强国的需要。

  汽车轻量化是材料技术、制造技术与结构设计技术集成的综合工程,包括轻质材料的应用、新的制造技术和工艺,以及先进的结构优化或设计方法,体现在产品结构、材料和制造三个方面。从材料方面而言,需要大力推进高强度钢、铝合金、镁合金、工程塑料、复合材料等在汽车上的应用。

  铝合金的密度小,仅为钢的三分之一,具有良好的工艺性、防腐性、减振性、可焊性以及易回收等特点,是一种优良的轻量化材料。传统结构件铝替钢后减重效果可以达到 30%-40%,车身重量减轻后,由于负载降低,制动系统与悬架等零部件可以设计得更轻从而带来二次减重,减重效果可以达到 50%。因此,将铝合金作为结构材料替换钢铁能够带来显著的减重效果。同时,铝具有易于回收的特点。根据欧洲铝业协会的分析,汽车报废后 95%的铝材料都可以被回收利用,且与生产原铝相比可以节约 95%的能源消耗。

  根据欧洲铝业协会的数据统计,过去的 20 多年内欧洲每辆汽车上的用铝量大幅上升,从 1990 年的 50 千克增加到 2012 年的 140 千克,预计 2020 年将达到160 千克,部分车型的用铝量甚至已超过 500 千克。根据中国汽车工程学会编著的《节能与新能源汽车技术路线图》,我国汽车轻量化技术的发展目标包括 2020年单车用铝量达到 190 千克,2025 年达到 250 千克,2030 年达到 350 千克。

  石油作为不可再生能源,从长期来看难以持续支撑车用燃料庞大的需求,且难以避免地存在碳排放等污染问题。因此,新能源汽车作为汽车工业发展的时代产物应运而生。作为我国的战略性新兴产业之一,新能源汽车的发展承载着缓解石油资源压力,解决环境污染问题,实现我国汽车产业结构调整和转型升级,将汽车产业做大做强的历史使命。

  在国家政策的大力支持下,我国新能源汽车行业快速发展。根据中国汽车工业协会的数据统计,2020 年我国新能源汽车销量为 136.70 万辆,同比增长率为10.90%。2020 年我国汽车销量为 2,531.10 万辆,据此计算,2020 年我国新能源汽车的渗透率已上升至 5.40%。根据统计数据,截至2021年底,我国新能源汽车保有量为784万辆,占汽车总量的2.6%,其中,纯电动汽车保有量640万辆,同比增长60%,占新能源汽车总量的81.6%。根据中汽协数据显示,2021年全年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。其中纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍;插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍;燃料电池汽车产销完成0.2万辆,同比呈现增长。《新能源汽车产业发展规划》中提到,到2025年我国新能源渗透率要达到20%,新能源汽车行业的不断发展为汽车零部件带来了全新的发展机遇和挑战。一方面,新能源汽车是汽车产业未来重要的发展方向之一,能够为汽车行业带来更广阔的增量市场空间,也推动了汽车零部件行业技术与产品的创新。另一方面,新能源汽车在结构设计与动力系统等方面与传统汽车也存在一定的差异,这就要求汽车零部件厂商快速响应下游整车厂的需求,研发和生产出适合新能源汽车发展趋势的产品。

  随着我国汽车零部件产品制造工艺和科技水平的提升,加上我国在劳动力成本等方面与欧美等地区相比仍存在一定的优势,我国汽车零部件企业在全球化产业分工布局中占据着重要地位。过去的二十多年内,我国汽车零件出口金额快速增长,从 2000 年的 11.23 亿美元,到 2010 年的 186.52 亿美元,再到 2020 年的565.16 亿美元,2010-2020 年的年均复合增长率高达 11.72%。2021年更是达755.68亿美元,同比增长33.7%。

  在我国庞大汽车市场需求的驱动下,全球范围内的整车厂和汽车零部件厂商纷纷在中国布局,加上我国自主汽车品牌的不断成长壮大,我国本土汽车零部件企业得到了越来越多的发展机会。近年来,国际贸易摩擦引发对关键汽车零部件国产化的关注,国外汽车零部件供应商也普遍受到疫情影响,有利于国内汽车零部件企业获得更多业务机会,进一步提升在全球范围内的地位和市场份额。

  目前,以物联网、大数据、云计算为代表的新一代信息技术正推动着传统制造业向智能制造转型升级。汽车产业作为国民经济的支柱产业,将成为我国制造业转型升级的重要产业。《中国制造 2025》中提出,加快汽车等行业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。

  根据中国汽车工程学会编著的《节能与新能源汽车技术路线图》,未来智能制造技术将逐渐成为汽车制造技术体系的关键组成部分。在夯实汽车制造工业自动化、数字化、网络化、信息化基础,构建智能单元、智能生产线,突破智能车间、智能工厂关键技术后,全面深化应用物联网、大数据与智能化技术,构建智能车间,最终实现汽车制造从设计、生产、物流到服务的全过程智能化,构建智能制造企业,实现精准管控和环境友好制造等目标。

  2020 年以来,我国新能源汽车快速发展。根据中国汽车工业协会的数据统计,2020 年度,我国新能源汽车销量为 136.70 万辆,同比增长 10.90%;2021年全年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。其中纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍;插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍;燃料电池汽车产销完成0.2万辆,同比呈现增长。

  为提升续航里程,轻量化设计是新能源汽车降重减耗的主要措施之一,而铝合金是当前新能源汽车实现轻量化的重点材料。因此,新能源汽车行业的快速发展为汽车铝压铸零部件行业带来了全新的发展机遇,一方面为汽车行业带来更广阔的增量市场空间,另一方面也推动了汽车铝压铸零部件行业技术与产品的创新,为汽车铝合金压铸零部件企业带来新的业务增长机会。

  汽车轻量化是节能减排的重要途径,也是汽车产业发展的重要方向之一。汽车的整车质量与行驶过程中的阻力高度相关,降低汽车质量可以有效降低燃油车的油耗和排放,也能够帮助新能源汽车在降低能耗的同时安装容量更大的电池,提升续航能力。

  铝合金的密度小,且具有良好的工艺性、防腐性、减振性、可焊性以及易回收等特点,是最主要的轻量化材料之一,能够为汽车带来显著的减重效果。因此,铝合金材料将在汽车轻量化技术发展的过程中扮演重要的角色。根据中国汽车工程学会编著的《节能与新能源汽车技术路线图》,我国汽车轻量化技术的发展目标包括 2020 年单车用铝量达到 190 千克,2025 年达到 250 千克,2030 年达到350 千克。因此,汽车轻量化趋势为铝合金压铸零部件企业的发展提供了机遇。

  随着全球经济一体化的发展,汽车零部件产业呈现出全球化采购与产业转移的趋势。从成本管控和就近配套整车厂等因素出发,大型汽车零部件企业往往会选择向整车制造产业集中、具有生产制造成本优势的国家和地区进行产业转移。

  我国作为汽车制造与消费大国,出台了一系列支持国内外企业在我国发展汽车零部件产业的产业政策,随着我国国产整车厂商实力和品牌知名度的提升,以及产业配套体系的逐渐健全和完善,越来越多的整车厂和汽车零部件厂商都加大了对中国市场的重视,通过投资生产基地、与中国企业开展技术合作、设立在华研发中心等方式完成在中国的业务布局。近年来,国际贸易摩擦加剧、国外制造业受疫情影响等因素更加凸显出国产化替代的重要性,也为国内汽车零部件企业加速发展创造了机会。

  汽车行业的景气度与国内外经济发展、贸易格局、产业政策等宏观经济因素以及上下游的供需情况息息相关。当宏观经济发展与人均可支配收入等增速放缓,国家对汽车行业的支持力度降低,以及因贸易政策导致原材料或产品价格上升时,汽车的销售规模往往也会受到影响。同时,汽车行业是一个庞大的产业链,当产业链中的关键零部件未能及时交付时,将影响下游汽车的产量。

  在汽车轻量化与新能源汽车等新兴技术和市场需求快速发展的背景下,越来越多的新材料、新工艺与新结构被应用于汽车产品。新技术与新市场的出现在给汽车行业带来新的增长空间的同时,也要求现有的汽车及零部件企业不断进行技术与产品创新并及时实现产业化以满足下游市场的需求,从而对汽车及零部件企业提出了新的挑战。

  与全球知名的大型汽车零部件厂商相比,我国汽车零部件企业资金实力也存在一定的差距。汽车零部件产品类型多样,市场较为分散,行业中不乏经营规模与资金实力均相对较弱的民营企业。汽车零部件企业对设备和人员投入的要求均较高,还需要进一步增加在产能扩张和技术研发方面的资金投入,以提升国内汽车零部件企业的市场竞争力。但这些企业往往融资渠道较为单一,资金来源主要依靠自身经营积累和银行间接融资等,不利于企业的持续发展。

  由于我国汽车工业起步较晚,与汽车产业发展历史较长的国家相比,我国在汽车产业的整体技术水平等方面仍存在不足,国内汽车零部件企业在经营规模、行业经验和技术实力等方面也存在一定的差距。尽管我国已经成为了全球汽车产销量最高的国家,但在 Automotive News 公布的 2020 年全球汽车零部件百强供应商榜单中,中国汽车零部件厂商仅占据了八个席位,与日本、德国、美国等传统汽车制造强国相比差距明显。缺乏规模优势一方面不利于汽车零部件企业形成规模效应,实现经济效益的最优化,另一方面也不利于我国汽车零部件企业打造知名品牌,提升国际竞争力,并带动我国汽车零部件产业的整体发展。

  目前,汽车轻量化零部件行业内主要从事汽车铝压铸零部件的国外企业包括Nemak、Ryobi、Georg Fischer 和 Ahresty 等,国内企业包括爱柯迪、文灿股份、泉峰汽车和嵘泰股份等。上述企业的基本情况如下:

  Nemak, S.A.B. de C.V.总部位于墨西哥,墨西哥证券交易所上市公司(股票代码:NEMAK),是全球汽车行业中领先的创新轻量化解决方案供应商,专注于开发和制造用于动力总成和车身结构应用的铝部件,2020 年实现营业收入31.51 亿美元。

  Ryobi Limited 总部位于日本,东京证券交易所上市公司(股票代码:5851),自 1943 年成立开始从事压铸行业,经过多年的技术创新积累,能够为汽车行业提供广泛的零部件产品,2020 年实现营业收入 1,709.73 亿日元。

  Georg Fischer Ltd 总部位于瑞士,瑞士证券交易所上市公司(股票代码:FI-N),成立于 1802 年,是一家国际工业企业,主营业务包括管道运输、轻量化铸件和高精度部件制造等,2020 年实现营业收入 31.84 亿瑞士法郎。

  Ahresty Corporation 总部位于日本,东京证券交易所上市公司(股票代码:5852),自成立以来,公司业务主要专注于汽车领域铝合金压铸产品的制造,以2021 年 3 月 31 日为截止日的年度营业收入为 929.73 亿日元。

  爱柯迪股份有限公司成立于 2003 年,总部位于浙江省宁波市,为上海证券交易所上市公司(股票代码:600933.SH),公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,主要产品包括汽车雨刮系统、汽车传动系统、汽车转向系统、汽车发动机系统、汽车制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件,2020 年实现营业收入 25.91 亿元。

  南京泉峰汽车精密技术股份有限公司成立于 2012 年,总部位于江苏省南京市,为上海证券交易所上市公司(股票代码:603982.SH),公司主要从事汽车动力系统、电气化底盘、视觉等相关领域零部件的研发、生产、销售。2020 年实现营业收入 13.86 亿元。

  江苏嵘泰工业股份有限公司成立于 2000 年,总部位于江苏省扬州市,为上海证券交易所上市公司(股票代码:605133.SH),公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。2020 年实现营业收入 9.91 亿元。

  主营业务为汽车轻量化零部件的研发、生产与销售,主要产品为汽车铝合金精密压铸件,能够广泛应用于汽车发电机系统、起动机系统、空调系统、内饰系统、雨刮系统、发动机进气控制系统等产品,以及工业风机、工业机器人等其他应用领域。

  文灿集团股份有限公司成立于 1998 年,总部位于广东省佛山市,为上海证券交易所上市公司(股票代码:603348.SH),公司主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售,产品主要应用于传统燃油车和新能源汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构领域及其他汽车零部件。2020年实现营业收入 26.03 亿元。

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